盘古开天辟地，初的神仙是三清：元始天尊，灵宝天尊，道德天尊，还有太乙天尊。
为形成统一的秩序，诸天尊寻找能协助治理世界生灵的仙灵，菩提因此得道。太上老君欲创造一种生灵作为地界的主导生灵，于是召唤女娲造出了人。
为争夺天帝，水神共工和火神祝融大战，天破，人类面临覆灭的危险，太上老君解化女娲炼石补天，然而五行大乱导致妖魔遍地，仙神为除魔发起对妖魔的战争，决战之中菩提起到了重要作用，但在之后遴选天帝时，因太上老君支持玉皇大帝登基，菩提失意，归隐灵台方寸山。
玉帝登基后，三界设立了完整的体系，有天庭有地府，王母则建了蟠桃园，设立了蟠桃会用来庆生和招待众仙。
而菩提则将法力传给了如来并将施展宏大抱负的心愿寄托在他的身上，如来悟道，师从燃灯传承了佛祖之位，创立佛教，在灵山建造雷音寺并获天庭玉帝册封为五方五老，又收了金蝉子为二弟子。
如来欲将佛教影响力传扬至四大部洲成就大业，但暂无功劳，为在天庭展示威力从而得到玉帝的支持，如来将神石化出孙悟空，孙悟空跟随菩提修练了法术，成了妖王，获天庭招安先后封弼马温和齐天大圣，因不满而大闹天宫，被奉玉帝旨意前来的如来压在了五行山下。
玉帝之前受道门的约束，想扶植佛门力量从而平衡道门的势力，以令自身地位稳固，促使如来在安天大会上大显神威。玉帝之后决定亲自掌握兵权，从而实现自己高度主政，计划夺回天蓬元帅的八万水军元帅的兵权由自己直接掌握，遂故意安排天蓬去执行杀死孙悟空的指令，因有佛门的护佑，孙悟空毫发无损，天蓬未达使命，被贬职。
王母决定重新补办蟠桃宴，但未邀请佛门之人，青狮白象联合大鹏去天庭作乱，为不平的菩萨出头出气，彰显神力，之后下界躲避风头。蟠桃宴上天蓬醉酒闯祸，逞强去骚扰嫦娥，又大闹了天庭，被玉帝捉拿并贬下界。
玉帝因酒醉和嫦娥拉扯不料被卷帘撞见，卷帘大将被贬下凡间并受飞剑穿心之重刑。大鹏也离开灵山前往狮驼国吃了一城的人做了国王，后来青狮和白象因大鹏也到了狮驼岭。
如来在天庭地位高升，初步谋划以扩大佛门影响力为目的的传经，具体目标指向南赡部洲，金蝉子则被贬下凡转世投胎开始了十世轮回为取经做准备。
玉帝为除掉心中隐患孙悟空，暗中进行安排，牛魔王在金星的召唤下去行使了刺杀使命，但仍未能杀死孙悟空，之后牛魔王跟随了万圣老龙。
西天佛祖得知此事欲拉拢牛魔王，而牛魔王则为避开身处天庭与佛门夹缝的两难的处境娶了铁扇公主。铁扇公主的前身是一株芭蕉树，太上老君有两柄芭蕉扇，一把能生火，一把能灭火，即是从铁扇公主的前身上取得的，作为回报，太上老君送了一个儿子给铁扇公主并将芭蕉宝扇交给公主，让她在火焰山受人供奉，并监督控制牛魔王。
此时的灵山也并非太平，三个犀牛精假扮神佛欺骗百姓向他们索取供奉，然后把香油提供给佛门。灵山的白鼠偷吃香花宝烛得道，黄毛貂鼠和白鼠用色诱的方式引诱灵山修行的人，蝎子精加入了他们，且混入如来讲经之地，被如来发现，蝎子精毒刺如来逃出灵山。
如来不愿将此事张扬，暗地请玉帝命李靖帮助除乱，李靖暗中收了白鼠精做义女，如来和玉帝二者关系更近了一步。
和黑熊精结交的金池长老所在的寺院因其在两个部洲的边界独特的位置被观音菩萨看中，并以自己的法号命名。为和佛门抗衡，太上老君逼镇元大仙入道门，佛道双方都在为即将到来的取经做准备和较量。
如来安排完毕，将取经之事禀告天庭，关系自身切身利益各方开始权衡和认真应对，道祖安排了奎木狼、金角、银角、车迟国三大仙、青牛精、六耳猕猴等等一系列人物下界在取经路上拦阻取经人。而弥勒佛的童子黄眉主持建造了小雷音寺并自己在此称佛等候取经人的到来欲取代如来安排的取经人自己取经成正果。
随后的盂兰盆会上如来正式发起取经，各方开始着手具体准备，观音前往长安实施关键步骤并寻找取经人。天蓬元帅被安排为取经人选，但却被老君派人暗中授命拆散取经队伍，从而导致其在取经路上不断要散伙。卷帘大将和小白龙也被选入取经队伍，而金蝉子转世则事先早已安排好。
在规模庞大的狮驼国，大鹏主持召开了规模空前的“万妖大会”，西牛贺洲众妖基本都参加，神秘的九头鸟出现，在大会上告诉了众妖吃唐僧肉可以长生的秘密，从而导致唐僧取经路上一路被妖魔追杀。
而与此同时唐三藏则受唐王之托从长安出发，开始了取经之旅。一切看似刚刚开始，实际上，已接近了尾声。
这就是西游记故事的来历——《西游记前传》