天宝元年（742年），原本归附唐朝的酋长奚怒皆发动了叛乱，由于叛乱地域接近王忠嗣的防区，于是李隆基下令，以王忠嗣为指挥官，北伐平叛。
不久，北上的平叛部队与南下的叛乱部队在桑乾河（又作桑乾河）迎头撞上，的桑乾河之战随即打响。
唐代大诗人李白曾作有一首乐府诗《战城南》，描述了天宝年间唐王朝发动的几场大战的惨烈景象，而起首的头一句，说的就是这场“桑干源”之战。
个人以为，李白这诗里的描写依旧还是夸张了一点点，至少在桑乾河之战中，“惨烈的是他们，唐军什么事儿都没有”。
桑乾河上接连三战，唐军三战三捷，俘获其大量人马，终“耀武漠北，高会而还”。
就在桑乾河的战斗结束的几个月后，突厥本部打起了内战，王忠嗣奉命进军碛口经略突厥余众。
面对唐朝大军陈兵碛口的局面，乌苏米施可汗很是识相，赶忙派出使者来到王忠嗣处请降。
王忠嗣答应了乌苏米施可汗的请求，收起了随时准备发起攻击的架势。
乌苏米施可汗松了一口气，说实在的，他真心不愿意归降唐朝。这位仁兄始终认定中原王朝的干预分化是突厥汗国不断走向分裂衰败的重要原因（这的确也是事实），因此他一上台就寄希望通过战争手段消灭所有的异己势力，再带领统一了的突厥本部彻底摆脱唐朝的羁縻，终实现东西突厥的大一统，与唐朝分庭抗礼。
这种情况是李隆基无论如何都不能容忍出现的。而深知皇帝爸爸心思的王忠嗣当然不会怠慢。事实上，自从突厥人的使者走后，王忠嗣便一直注视着对方的动向，当他发现突厥可汗迟迟不作进一步的答复，也压根儿不提会面之事，他就敏锐地判断出，这是乌苏米施可汗因畏惧唐军而暂行的缓兵之计，对方绝非要真心归附。而王忠嗣之前派出的谍报人员的情报反馈也证实了王忠嗣的猜想。
此时此刻，王忠嗣突然意识到，这也许是一个一劳永逸地解决“后突厥汗国”这个边患的良机。
乌苏米施可汗派出的游骑发现，唐军在临近的木刺、兰山设置好了营帐，但除此以外，再无其他的行动。
对于这个汇报，乌苏米施可汗十分满意，在他看来，这是唐军中了他的计谋，还没醒过味儿来。
大唐的节度使，水平也不过尔尔。
乌苏米施可汗心中的这个念头还没来得及讲出来，就突然得到急报，自己的大营突然遭到了猛攻。
进攻的一方不是唐军，那还会是谁呢？
乌苏米施可汗彻底被打蒙了。
关于乌苏米施可汗的疑问，王忠嗣是可以解答的：就是你们自己人啊。
在将前方情况上报给朝廷的当天，王忠嗣就秘密邀请到了三个人相会于自己的营帐。这三人分别是来自于拔悉密、葛逻禄以及回纥的使者。
这三个部落都是九姓铁勒的分支，因突厥人强大而长期臣属于突厥。现在王忠嗣把这三个部落的人找来，目的很明确，只有一个，鼓励他们拿起武器，彻底推翻突厥人的统治！
当然了，一上来并不能这么说，否则还是会吓到某些人的，所以王忠嗣决定先讲个故事，故事是这样的：
十来年前，突骑施汗国派使者来到长安进贡，皇帝陛下亲自设宴丹凤楼予以款待，同时邀请了来自突厥的使者列席宴会。席间，两位使者因为座位问题发生了激烈的争吵。
突厥使者认为，突骑施也就是个小破部落，且原本还是突厥的臣子，不可以让他坐在自己的上座。
突骑施使者则认为，突厥虽然曾经很牛，但现在也就是个空架子，特别是在东面的突厥本部情况更加不堪。更何况，突骑施使者觉得这宴会是为他所设，因此不可坐在下位。
故事不用讲完，结论已经呼之欲出：连当年突厥下面弱小的突骑施都可以不再把衰落的突厥本部放在眼里，你们三个部落这会儿还在怕什么？！
对，只要携手除去已成昨日黄花的突厥，将会得到更多也更大的利益。
于是突厥人的命运就此确定。
在财物（含唐朝许诺的赏钱）、人口、土地等巨大利益的诱惑下，三部纷纷动了起来，男女老少齐上阵，抄起家伙就奔着突厥人的营帐来了。
铁勒诸部的人本就能征善战，现在有了现实利益的刺激，更是精神焕发，战斗力持续增长，像打了鸡血一样。
突厥骑兵已经完全不是这帮眼冒金光的人的对手，交手没多久便被击溃，乌苏米施可汗见大势已去，只好率先跑路。王忠嗣也没闲着，他趁乱出兵攻取了突厥右厢（突厥人大的军政组织单位），迫使突厥西叶护阿布思及西杀葛腊哆、默啜之孙勃德支等一众后突厥汗国的重要人物相继率领部众归附唐朝，后突厥汗国至此更为衰落。
天宝三年（744年），在拔悉密部的坚持追杀下，乌苏米施可汗的运气终于用尽了，战败后，他的首级随即被献给唐朝，换取赏金。
一年后，乌苏米施可汗的弟弟、后突厥后一任可汗——白眉可汗被三部族中的回纥部杀死，同样也被传首长安。这意味着，困扰了唐帝国半个多世纪的后突厥汗国彻底灭亡，而统御东、西突厥汗国长达两百年之久的阿史那部族也跟着一起退出了中国的历史舞台。
百年家族霸业，就此烟消云散！